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Ofertas Públicas

Na Lastro, entendemos a complexidade e as exigências envolvidas na Coordenação Líder de Ofertas Públicas. 

 

Com mais de 30 anos de atuação no mercado de capitais, nossa equipe altamente qualificada possui profundo conhecimento das normas regulatórias, incluindo a Resolução CVM 160 e o Código ANBIMA de Ofertas Públicas.

 

Oferecemos um serviço completo, desde o cadastro, a diligência dos documentos da emissão e constituição das garantias e até o acompanhamento e monitoramento dos investidores e participantes da oferta. 

 

Atuamos ativamente em parceria com o Assessor Legal, garantindo que todos os processos ocorram de forma ágil e dentro dos mais altos padrões de compliance.

 

Se sua empresa busca um parceiro estratégico para coordenar suas ofertas públicas, conte com a Lastro. Estamos prontos para oferecer uma assessoria completa e personalizada, adaptada às suas necessidades e aos desafios do mercado atual.

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Ofertas Públicas Abertas

Leia o prospecto e o regulamento antes de realizar a reserva, em especial a seção Fatores de Risco. Para realizar a reserva, contate seu assessor ou nossa central de atendimento pelo telefone (19) 3543-3400 ou pelo e-mail: contato@lastro.com.br.

Aberta

26ª Emissão da BSI Capital Securitizadora S.A, Lastreados em Créditos Imobiliários Devidos pela Dom Aloysio Home Resort Complexo Imobiliário de Uso Misto SPE Ltda.

Tipo de Título: CRI
Valor: 20.000.000,00
Agente Fiduciário: Oliveira TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Assessor Legal: Papi, Maximiano, Kawasaki e Advogados Associados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:
Aberta

2ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, para distribuição pública, pelo rito de registro automático, da NEXTI Desenvolvimento de Sistemas S.A

Tipo de Título: Debêntures
Valor: 25.000.000,00
Agente Fiduciário: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Assessor Legal: Lobo & de Rizzo Sociedade de Advogados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:
Aberta

25ª BSI Capital Securitizadora S.A. Lastreados Em Créditos Imobiliários Devidos pela Amani Private Residence SPE Ltda

Tipo de Título: CRI
Valor: 10.000.000,00
Agente Fiduciário: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Assessor Legal: Papi, Maximiano, Kawasaki e Advogados Associados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:
Aberta

1ª Emissão de Debêntures Simples da CGH Rio Claro SPE S.A.

Tipo de Título: Debênture Simples
Valor: 15.300.000,00
Agente Fiduciário: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Assessor Legal: Machado Meyer Advogados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:

Ofertas Públicas Fechadas

Atenção: Ofertas encerradas

Fechada

563ª Emissão, em 2 Classes, Sênior e Subordinada, Ambas em Série Única, de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A.

Tipo de Título: CRI
Valor: 380.000.000,00
Agente Fiduciário: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Assessor Legal: Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich e SchoueriI Advogados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:
Fechada

345º Emissão em duas séries de classes, sênior e subordinada da Opea Securitizadora S.A.

Tipo de Título: CRI
Valor: 250.000.000,00
Agente Fiduciário: Vórtx DTVM Ltda
Assessor Legal: Daló e Tognotti Advogados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:
Fechada

22ª Emissão da BSI Capital Securitizadora S/A, de Certificados de Recebíveis, em série única, lastreados em Direitos Creditórios cedidos pela Troupe Brasil Locadora Ltda

Tipo de Título:
Valor: 7.500.000,00
Agente Fiduciário: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Assessor Legal: Oliveira Paulocci Advogados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:
Fechada

1ª Emissão em duas séries de Debentures Fut da SAF – Cuiabá Esporte Clube

Tipo de Título: Debentures Fut-Simples
Valor: 20.000.000,00
Agente Fiduciário: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Assessor Legal: Franco, Leutewiler, Henriques Sociedade de Advogados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:
Fechada

1ª Emisão em série única de Giovani Saccardo Clemente Ltda

Tipo de Título: CDCA
Valor: 3.800.000,00
Agente Fiduciário: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Assessor Legal: VBSO Advogados
Coordenador Líder: Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Documentos:
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