Serviços

Ofertas Públicas

Na Lastro, entendemos a complexidade e as exigências envolvidas na Coordenação Líder de Ofertas Públicas. 

 

Com mais de 30 anos de atuação no mercado de capitais, nossa equipe altamente qualificada possui profundo conhecimento das normas regulatórias, incluindo a Resolução CVM 160 e o Código ANBIMA de Ofertas Públicas.

 

Oferecemos um serviço completo, desde o cadastro, a diligência dos documentos da emissão e constituição das garantias e até o acompanhamento e monitoramento dos investidores e participantes da oferta. 

 

Atuamos ativamente em parceria com o Assessor Legal, garantindo que todos os processos ocorram de forma ágil e dentro dos mais altos padrões de compliance.

 

Se sua empresa busca um parceiro estratégico para coordenar suas ofertas públicas, conte com a Lastro. Estamos prontos para oferecer uma assessoria completa e personalizada, adaptada às suas necessidades e aos desafios do mercado atual.

Exemplos de Ofertas Públicas Distribuidas

22ª Emissão da BSI Capital Securitizadora S/A, de Certificados de Recebíveis, em série única, lastreados em Direitos Creditórios cedidos pela Troupe Brasil Locadora Ltda

R$7.500.000,00
Agente Fiduciário:

Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Acessor Legal:

Oliveira Paulocci Advogados

Cordenador Líder:

Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

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1ª Emissão em duas séries de Debentures Fut da SAF – Cuiabá Esporte Clube

Debentures Fut-Simples
R$20.000.000,00
Agente Fiduciário:

Vórtx DTVM Ltda

Acessor Legal:

Franco, Leutewiler, Henriques Sociedade de Advogados

Cordenador Líder:

Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

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1ª Emisão em série única de Giovani Saccardo Clemente Ltda

CDCA
R$3.800.000,00
Agente Fiduciário:

Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

Acessor Legal:

VBSO Advogados

Cordenador Líder:

Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

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345º Emissão em duas séries de classes, sênior e subordinada da Opea Securitizadora S.A

CRI
R$250.000.000,00
Agente Fiduciário:

Vórtx DTVM Ltda

Acessor Legal:

Daló e Tognotti Advogados

Cordenador Líder:

Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda

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